Москва, начало 30-х годов. Известного драматурга публично упрекают в антисоветских взглядах, его пьесу снимают с афиши, а самого лишают членства в союзе писателей. Оказавшись в сложной ситуации и лишённый привычной поддержки, он неожиданно знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни.
Вдохновлённый новым чувством, он начинает работу над произведением, где реальные люди из его окружения переплетаются с вымышленными образами. Среди них появляется загадочный Воланд — персонаж, в котором угадываются черты иностранца, когда-то встретившегося на его пути.