Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — найти и привезти талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс всё исправить.
На этот раз парням предстоит отправиться в сомнительную контору, чтобы обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но уже с наркотиками. Кажется, всё идёт как по маслу, но на выходе Серегу и Саймона поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть ребят Михалыча.
