Эндрю стремится к величию, и его мечта, кажется, уже на пороге воплощения. На него обращает внимание настоящий мастер — дирижёр ведущего оркестра страны. Стремление юноши к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а суровый учитель безжалостно толкает его всё дальше, за грань возможного.
В этой борьбе между жаждой совершенства и человеческими пределами вопрос остаётся открытым: сможет ли Эндрю выстоять, не сломавшись, или же цена величия окажется слишком высока? Победителем станет либо он, преодолевший себя, либо его одержимость, поглотившая всё.